DQZHAN訊：美國讓中國造船業(yè)更偉大？！全球船東涌向中國船廠
美國針對(duì)中國建造船舶的“天價(jià)”港口費(fèi)政策并未動(dòng)搖全球船東在中國船企訂造新船的決心。
近日，美國智庫戰(zhàn)略與國際問題研究中心（CSIS）發(fā)布報(bào)告稱，響應(yīng)國內(nèi)振興造船業(yè)的強(qiáng)烈呼聲，美國已經(jīng)開始采取行動(dòng)，試圖重建舉步維艱的造船業(yè)，并削弱中國在全球造船行業(yè)的主導(dǎo)地位。然而，盡管美國密集出臺(tái)的政策行動(dòng)曾一度引發(fā)市場(chǎng)劇烈反應(yīng)，但隨著相關(guān)政策逐漸成形，許多航運(yùn)公司正加速推進(jìn)在中國船企下單訂船的計(jì)劃。
報(bào)告指出，造船業(yè)成為中美競(jìng)爭(zhēng)加劇中的一大焦點(diǎn)。2024年，中國在全球商船建造市場(chǎng)所占份額超過了53%，而美國僅占0.1%。僅中國船舶集團(tuán)在2024年建造的商船噸位數(shù)量，就已經(jīng)超過了美國自二戰(zhàn)結(jié)束以來整個(gè)造船業(yè)的累計(jì)造船總量。
為了動(dòng)搖中國船企的主導(dǎo)地位，近年來美國提出了一系列舉措試圖重塑行業(yè)格局。去年4月，在美國五家工會(huì)的請(qǐng)?jiān)赶拢绹Q(mào)易代表辦公室（USTR）發(fā)起對(duì)中國海事、物流和造船業(yè)的301調(diào)查。2025年4月17日，美方公布了301調(diào)查*終措施，決定對(duì)中國船東和運(yùn)營商、中國建造船舶以及在美國以外任何地區(qū)建造的汽車運(yùn)輸船收費(fèi)。
雖然USTR的*終措施計(jì)劃在10月14日才正式生效，但301調(diào)查及相關(guān)政策討論已經(jīng)對(duì)全球新船訂單格局產(chǎn)生明顯影響。
CSIS援引S&P Global指出，在USTR于2024年4月宣布啟動(dòng)301調(diào)查后，中國船企的新船訂單量短期內(nèi)大幅飆升，2024年下半年全球新船訂單75%以上流向中國船廠（按噸位計(jì)算）。此次訂單激增的時(shí)機(jī)表明，美國政策聲明很可能影響了買家的決策，船東似乎急于在限制措施落地前鎖定中國船企的建造合同。
在這股熱潮過后，進(jìn)入2025年市場(chǎng)調(diào)整、新船訂單顯著下滑，2025年1月中國船企接單量占比跌破50%，是自2023年9月以來的*低月度紀(jì)錄，顯示出市場(chǎng)在經(jīng)歷前期搶訂潮后已出現(xiàn)產(chǎn)能飽和與訂單積壓。
在USTR于今年2月發(fā)布了針對(duì)中國航運(yùn)、物流及造船業(yè)的301條款計(jì)劃，建議對(duì)船隊(duì)中含有中國建造船舶的運(yùn)營商、以及可能在中國訂造船舶的運(yùn)營商征收港口服務(wù)費(fèi)之后，中國船企的新船訂單量更進(jìn)一步大幅下滑。今年3月至5月，中國船企接單量占比降至30%以下。值得注意的是，在此期間以日韓為首的非中國船企接單量依舊保持穩(wěn)定，這表明全球整體需求并未崩潰，只是中國船企訂單大幅縮水，美國的政策措施確實(shí)在影響船東對(duì)中國船企的下單意愿。
然而，這種沖擊只是暫時(shí)性的。*新數(shù)據(jù)顯示，到2025年夏季中國船企的接單量開始恢復(fù)，6月份中國船企所占份額回升至65%以上，8月更達(dá)到了84%。
這與馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛等全球主要集運(yùn)巨頭近期的表態(tài)相一致——美國政府的收費(fèi)政策對(duì)其訂船行為幾乎沒有影響。自USTR于2025年4月宣布收費(fèi)方案以來，僅地中海航運(yùn)就在中國船企訂造了12艘超大型集裝箱船訂單，占中國船企4月至7月接單總量的22%左右（按噸位計(jì)算）。
與此同時(shí)，*近有消息稱，達(dá)飛已經(jīng)與大連造船簽署6+4艘22000TEU雙燃料LNG動(dòng)力集裝箱船建造意向書；馬士基計(jì)劃訂造*多12艘18000TEU雙燃料LNG動(dòng)力集裝箱船，船廠可能選擇新時(shí)代造船或者揚(yáng)子江船業(yè)。
根據(jù)克拉克森上個(gè)月發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1-8月，全球累計(jì)新船訂單成交量為1912艘3448萬CGT，按CGT計(jì)，同比去年1-8月的2190艘4014萬CGT減少14%。其中，中國船企接單872艘1396萬CGT，同比下降17%，市場(chǎng)占有率為40%，排名全球**。
截止今年8月底，全球手持訂單量為1.649億CGT，環(huán)比7月底減少了98萬CGT。其中，中國手持新船訂單量達(dá)到9992萬CGT，同比增加1360萬CGT，環(huán)比增加42萬CGT，以61%的市場(chǎng)占有率繼續(xù)穩(wěn)居**。
CSIS總結(jié)稱，展望未來，美國造船政策的走向不僅取決于USTR的港口費(fèi)制度，還將受美國國會(huì)正在審議的《美國船舶法案（SHIPS for America Act）》影響。《美國船舶法案》于2024年12月**提出，并在2025年4月修訂后重新提交，與USTR“一刀切”的收費(fèi)機(jī)制不同，該法案特別針對(duì)中國船舶集團(tuán)，將對(duì)旗下船廠建造船舶征收更高費(fèi)用。
值得注意的是，航運(yùn)公司似乎并未因《美國船舶法案》及其對(duì)中國船舶集團(tuán)建造船舶征收的更高費(fèi)用而卻步。2025年前8個(gè)月，中國船舶集團(tuán)旗下船廠承接的新船訂單占中國接單總量的40%以上，這一比例與往年持平甚至更高。
據(jù)了解，CSIS于1962年由**上將阿利·伯克和大使大衛(wèi)·阿希爾成立，是美國國內(nèi)規(guī)模*大的國際問題研究機(jī)構(gòu)，總部設(shè)在首都華盛頓特區(qū)。CSIS就經(jīng)濟(jì)和**問題，進(jìn)行政策研究和政治戰(zhàn)略分析，其重點(diǎn)放在技術(shù)、公共政策、國際貿(mào)易和金融、能源等。近年CSIS加強(qiáng)了對(duì)亞太的研究，是對(duì)共和黨政府具有重大影響力的智庫之一。
